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羊年A股投资之核电股:三利好明确 机会贯穿全年

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来源: 作者: 2018-12-08 01:12:56

羊年A股投资之核电股:三利好明确 机会贯穿全年 羊年A股“喜洋洋”投资机会前瞻之十: 中国网财经2月10日讯(记者 刘小菲) 自2014年以来,我国核电重启信号不断释放,沉寂多年的核电股也终于迎来了黄金机遇。Wind数据显示,有46只具备核电题材的个股在2014年实现了不同程度的上涨,其中25只跑赢大盘,兰石重装、丹甫股份、中国一重等8只股股价翻倍。进入2015年,核电股表现继续给力,仅1月份该板块就收获了近10%的涨幅,而同期大盘跌幅超过了4%。 申万宏源认为,核电项目重启、“走出去”战略及中电投国核重组继续提升该板块估值,相关个股的机会至少将持续至2015年全年,甚至更远。核电设备龙头和订单弹性良好的上市公司则成为多家券商一致看好的两条掘金主线。 核电重启望一季度获批 多个股分享3000亿蛋糕 在因福岛核电站事故暂停约三年后,作为国家实力代表的核电建设释放出重启信号。2014年全国“两会”,核电首次被写入了政府工作报告;11月,国务院在《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》中提出要“研究论证内陆核电建设”;12月4日,发改委表示在确保安全的条件下,在沿海地区启动核电项目,并表示要引入民资,更好的促进核电业健康发展。 2015年1月12日,秦山核电厂扩建项目方家山核电工程2号机组成功并网发电,这意味着核电重启进入实质性阶段;2015年1月15日,核工业60周年大会召开,尽管高层在会上没有明确提到核电重启的时间点,但三部委联合发布了《核安全文化政策声明》,提到了我国核电技术全球领先,在建核电项目的规模居世界首位。有业内人士分析称,目前核电重启“万事俱备”,只待发令枪响。至于重启的获批的时间点,沿海核电项目或在2015年一季度,而内陆核电试点则可能延迟到2016年进行。 渤海证券分析师在近期研报中指出,核电重启将给整个核电产业链带来前所未有的黄金机遇。我国中长期核电发展规划显示,到2020年核电运行装机容量要达到8000万千瓦,按照此来计算,我国核电总投资规模将高达万亿元,核电设备市场空间则超过3000亿元。江苏神通、中核科技、上海电气、东方电气、中国一重、盾安环境、中电环保、南风股份、沃尔核材等多只股有望分享这块“大蛋糕”。 核电出海阿根廷 海外市场空间达万亿 与国内核电重启静待破冰不同,核电“出海”则一举拿下首单。2015年2月4日,中国和阿根廷签署《关于在阿根廷合作建设压水堆核电站的协议》,我国自主三代核电技术“华龙一号”成功敲开了“出海”大门。资料显示,阿根廷目前有三座核电站在运行,总装机容量为175.5万千瓦,划在2020年前建成第四座核电站(两台机组),总投资约为128亿美元。 2015年2月6日,发改委表示,要将推动核电“走出去”列为下一步工作的“头条”,除技术“走出去”之外,工程建设、项目投资要积极“出海”。有机构预计,除中国以外,全球未来10年约有60至70台100万千瓦级核电机组建设,市场空间将达1万亿元。国家能源局更用“出口一个核电站,相当于出口100万辆桑塔纳轿车“来形容核电“出海”带来的盈利空间。 华创证券分析认为,周边国家有望接棒阿根廷成为核电“出海”的第二站,核电主设备龙头和订单弹性龙头两条主线存在机会,投资者可关注上海电气、东方电气及控制棒驱动机构设备民营龙头浙富控股;丹甫股份、江苏神通、中核科技核电业务具备高弹性,也有望引发资金的爆炒。 中电投国核重组 核电股望复制高铁股走势暴涨 继南北车合并之后,作为国家另一张名片的核电行业整合序幕拉开。2015年2月3日晚间,上海电力、吉电股份、东方能源齐发公告,表示中电投与国家核电公司两家央企的重组整合事项已获决策层通过。资料显示,中电投是我国第五大发电集团,是中国仅有的三家持有核电站运营牌照的央企之一,但设计实力却略显尴尬,但国家核电拥有先进的技术,却缺少了核电运营资格。对于双方的“联姻”,中信建投表示,合并逻辑与南北车合并如出一辙,目的均为实现优势互补,强强联合,增加国际市场的竞争力。 Wind数据显示,中国南北车于2014年12月30日晚间发布合并公告,并于12月31日复牌,复牌后两只个股连续拉出了6个涨停板,并带动了高铁股的集体走高。在这6天里,除南北车涨幅均超过了77%以外,时代新材也收获了32.43%的涨幅,中鼎股份、南山铝业涨幅也超过了10%,东方雨虹、双环传动、特锐德等16只高铁股也实现了不同程度的上涨。 在中电投与国家核电消息公布后的第一个交易日,核电股虽然整体下跌了0.66%,但仍然跑赢大盘,抗跌性凸显。中电投旗下的5家A股市场上市公司。东方能源停牌,上海电力、吉电股份、露天煤业涨停,中电远达上涨了近5%。业内专家分析称,双方合并后不仅有望带动核电资产上市,增厚核电类上市公司业绩,更有望推动国产“华龙一号”自主核电技术进一步“走出去”,另外,国家核电也明确表示,将吸引民营资本投资核电领域。 在此背景下,国泰君安表示,核电股有望复制此前“高铁股”的暴涨走势,成为2015年最具投资价值的题材。海通证券则称核电股在2015年风暴确定,目前正是最好的入市时机,大规模在建转运营、批量新建持续落地和资产证券化三方面将存在爆发机会。 屋面板膨石板厂家
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